داستان فیلم که در سال 1924 میلادی رخ می دهد درباره زنی به نام یوری است که در دوره فعالیتش به عنوان جاسوس چندین نفر را به قتل رساند و پس از آن مهمان خانه ای زیرزمینی را اداره کرد. او پس از آشنایی با کودکی که خانواده اش را از دست داده و کلید یافتن مقدار زیادی پول است، با او فرار می کند و در حالیکه سربازان امپراتوری ژاپن به دنبالشان هستند باید برای زنده ماندن بجنگند و ...

داستان فیلم درباره "ناگاتا" کارگردان یک گروه تئاتر iست ولی متأسفانه او نسبت به امور مالی ناموفق بوده و این موضوع باعث می شود که گروه نسبت به او اعتماد کمی داشته باشند و ....

"هارونا واکاگوشا" یک دانش‌آموز دبیرستانی است که با مادرش زندگی می‌کند. "ایچیرو" و "هارونا" همکلاسی هستند. او در مدرسه مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما "هارونا" به خاطر "ایچیرو" به کار خود ادامه می‌دهد. آن‌ها صمیمی می‌شوند و "ایچیرو" راز خود را فاش می‌کنند. وی در مورد جسد مرده‌ای که در کنار رودخانه پیدا کرده بود، به او می گوید